Bij het eerste ochtendgloren komt het Natchav-circus aan in de stad. Met klinkende hamers zetten de circusartiesten hun tent op. Het publiek stroomt enthousiast toe. De autoriteiten zien hen minder graag komen. Ze willen de circusartiesten verdrijven, maar die laten niet zomaar over zich heen lopen.

Natchav vertelt over de avonturen van een circus dat, om vrij te blijven, alle wetten tart. Als een livegemonteerde film nemen vier manipulatoren en twee muzikanten ons mee op een weergaloos avontuur. Door realiteit en fantasie te mengen laat Natchav je proeven van vrijheid.